消防設備保守点検見積書の作成方法
消防設備点検保守見積書作成の前に、プロジェクトを作成する必要があります。プロジェクトの追加方法は、『新規プロジェクトの追加』のページをご覧下さい。
ここでは、既存のプロジェクトに消防設備保守点検見積書を追加する方法について説明します。
１．物件検索で物件を検索する
物件の名称や住所に含まれる文字の一部分から物件を検索出来ます。
［完全一致］チェックボックスをオンにすると、入力した文字と全く同じデータのみ検索します。
検索時に、スペースで区切ってキーワードを設定すると、その順番で複数キーワードに合致するデータを検索出来ます。
例えば、住所で、検索文字列を 『東京都 港南 ６丁目』 にすると、次のどちらの場合も検索条件にヒットします。
東京都大田区港南６丁目○番○号
東京都 大田区港南 ６丁目○番○号
２．物件を選択する
検索した物件の、［選択］ボタンをクリックします。
３．消防設備保守点検見積書追加画面に移動する
物件の［選択］ボタンをクリックすると、プロジェクト一覧に、その物件に既に追加されているプロジェクトが表示されます。
点検票を作成したいプロジェクトの［点検票］ボタンをクリックして、点検票追加画面に移動できます。
見積書追加画面には、プロジェクトで選択した、提出先お客様の概要と対象物件の概要が表示されます。
初期状態では、一覧表示になっていますので、［追加］をクリックして追加画面に様式の候補を表示してください。
見積書追加画面では、画面左側に追加できる様式の候補が表示されています。
４．消防設備保守点検見積書明細の追加
画面左のリストから『消防設備保守点検見積書明細』をクリックし、［追加］ボタンをクリックします。
保守点検の見積は、明細を作成してから最後に表紙となる見積書を追加してください。明細から情報を収集して自動的に見積書が作成できます。
画面右のリストから編集したい明細の［編集］ボタンをクリックします。
画面左上のフィールド2行の内、上の段は物件名称、下の段は設備名です。
下の段の設備名は、点検見積の一覧表に項目として自動記入されます。
５．消防設備保守点検見積書（総括見積書）の追加
必要な設備の分だけ明細を追加して保存したら、最後に『消防設備保守点検見積書』を総括見積書として作成します。左のリストから、『消防設備保守点検見積書』を追加してください。
追加した『消防設備保守点検見積書』を【編集】ボタンで開くと、下記の様に明細から情報を自動収集して既に作成されています。数量を入力して、画面右上の【総計】ボタンをクリックしてください。
【総計】ボタンをクリックすると、合計金額が自動記入されます。最後に【保存】ボタンをクリックしてください。
